Quy trình giao dịch có thể tóm gọn trong 5 bước: phân tích thị trường và tiến hành đặt lệnh. Các thao tác cốt lõi khi đặt lệnh là: chọn Buy hoặc Sell, xác định khối lượng, thực hiện lệnh và tuân thủ nguyên tắc quản lý rủi ro.

Phân tích thị trường là bước nền tảng không thể bỏ qua dù đặt lệnh quan trọng đến đâu. Hãy cùng khám phá 5 bước đơn giản để kiểm soát thị trường hiệu quả.

Bước 1. Phân tích trước, giao dịch sau

Không ít người giao dịch thường bắt đầu sự nghiệp trading bằng một ý tưởng ngẫu nhiên trong đầu. Sau đó, họ ra sức tìm kiếm những bằng chứng để bảo vệ ý tưởng đó. Đây là một sai lầm nghiêm trọng. Thay vào đó, hãy để phân tích khách quan đưa ra tín hiệu. Chính những diễn biến trên thị trường sẽ gợi mở điểm vào lệnh hợp lý, chứ không phải ngược lại. Nếu vẫn giữ thói quen bắt đầu bằng ý tưởng chủ quan, bạn sẽ đánh mất khả năng khách quan.

Bạn thường giải thích hành động giá và các biến động giá theo suy nghĩ chủ quan. Khi đó, việc phân tích gần như vô nghĩa, bởi nó không chứng minh ý tưởng đó tốt. Điều quan trọng là khi tiếp cận thị trường, bạn giữ sự minh mẫn và tự do. Chính điều này sẽ mở ra cho bạn các cơ hội sinh lời rõ ràng.

Nắm bắt thị trường qua 5 bước đơn giản

Bước 2. Tín hiệu xác nhận

Một khi bạn có ý tưởng giao dịch, bạn cần đảm bảo nó không chỉ là cảm tính. Tất nhiên, không có gì đảm bảo 100% lợi nhuận. Tuy vậy, việc nghiên cứu kỹ lưỡng sẽ giúp tăng tỷ lệ thắng. Hầu hết các hệ thống giao dịch đều dựa trên nguyên tắc đơn giản: có lượng thông tin nhất định làm nền tảng cho việc triển khai giao dịch.

Không có trader nào giống nhau khi nói về “đủ” thông tin. Theo quan điểm của tôi, ít nhất cần có 3 đầu mối thông tin. Và những đầu mối này phải mang bản chất khác nhau. Ví dụ: một dữ liệu từ price action, một dấu hiệu từ phân tích kỹ thuật, và một góc nhìn từ phân tích cơ bản.

Bước 3. Tiếp cận theo hướng PTCB hay PTKT?

Không ít trader vẫn tranh cãi đâu mới là phương pháp phân tích hiệu quả nhất.

Điều đáng bàn là liệu chúng ta có cần giới hạn bản thân trong một loại phân tích duy nhất? Cuối cùng, chúng ta phải hiểu rằng hai phương pháp này vốn dĩ rất khác biệt.

Phân tích cơ bản đại diện cho việc nghiên cứu của các yếu tố đang thúc đẩy thị trường. Những yếu tố này trở nên rất quan trọng khi bạn giao dịch theo xu hướng. Mặt khác, phân tích cơ bản sẽ không cho phép bạn thực hiện việc thâm nhập thị trường vào chính xác thời điểm, hay chính xác một mức giá. Đây là điều mà phân tích kỹ thuật có ưu thế.

Phân tích kỹ thuật cung cung cấp những hiểu biết trực quan trong tâm lý của đám đông người chơi trong thị trường thông qua các đồ thị giá. Ví dụ, mô hình “Đầu và Vai” cho thấy rõ ràng rằng những người mua mất khả năng đẩy giá cao hơn. Nhiều trader nhận ra hình dạng đặc biệt này của hành động giá và hành động theo nó, do đó làm cho mô hình trở thành một lời tiên tri tự hoàn thành.

Nếu bây giờ tôi đề xuất một giải pháp như sau: kết hợp cả hai! Bạn có thể sẽ nói rằng bạn đã nghe được điều này rất nhiều ở những nơi khác, và điều đó đúng đấy.

Chính vì vậy, tôi muốn đề xuất một hướng tiếp cận cụ thể hơn: Nếu bạn là trader ngắn hạn, hãy dựa vào phân tích kỹ thuật để ra quyết định, đồng thời theo dõi sát các tin tức trong lịch kinh tế, bởi chúng có thể tác động mạnh đến vị thế của bạn. Đối với các giao dịch dài hạn, sử dụng phân tích cơ bản để xác định xu hướng chính cần tuân theo và sau đó áp dụng phân tích kỹ thuật để tìm điểm vào và thoát lệnh tốt hơn.

Bước 4. Quan sát đa khung thời gian

Một số nhà giao dịch đi quá xa khi coi các khung thời gian như các điều kiện giao dịch khác nhau. Đừng phạm sai lầm này! Timeframes chỉ đại diện cho một bộ ống kính cho các quan điểm khác nhau và cho phép một nhà giao dịch có cái nhìn rõ hơn về thị trường.

Dr. Alexander Elder đã thiết lập một cách tiếp cận cổ điển bằng cách giới thiệu một hệ thống ba màn hình sử dụng 3 khung thời gian trong cuốn sách nổi tiếng của mình : “Come into my trading room”. Nhà giao dịch nên bắt đầu với khung thời gian lớn hơn (xác định xu hướng chính), sau đó chuyển sang khung thời gian nhỏ hơn (tìm điểm kết thúc một động thái ngược với xu hướng chính) và cuối cùng mở khung thời gian nhỏ nhất (tìm một thời điểm vào/thoát lệnh chính xác).

Trong mọi trường hợp, đi từ khung thời gian lớn hơn sang khung nhỏ hơn là cách tiếp cận đúng bởi vì nếu không, bạn sẽ có nguy cơ trở thành nạn nhân của tình huống tôi mô tả trong bước 1 (bẫy tâm lý thiên kiến xác nhận – confirmation bias). Vì vậy, cho dù bạn là nhà đầu tư hay nhà giao dịch, hãy đảm bảo mình gặt hái được những lợi ích của việc phân tích đa khung thời gian.

IC markets– Nhà môi giới rất nổi tiếng đến từ Úc. Spreads thấp, nạp rút nhanh chóng thuận tiện, dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt.

Open Live Account

Review IC markets

Bước 5. Chú ý đến các mối tương quan

Thị trường Forex tồn tại vì nhiều mục đích. Tiền tệ là một trong những công cụ để các nhà đầu tư lưu trữ tài sản của họ. Cho các nhà đầu cơ tìm kiếm lợi nhuận. Không thể bỏ qua mục đích phòng ngừa rủi ro, giúp các doanh nghiệp và cá nhân tránh tổn thất từ thay đổi tỷ giá.

Do đó, tiền tệ nằm trong 1 bức tranh chung tổng thể với các tài sản khác, chẳng hạn như cổ phiếu và hàng hóa để giành sự chú ý của đám đông. Giá của các hàng hóa và tài sản khác đều được tính bằng tiền và đây là một mối tương quan cơ bản (đó là lý do tại sao vàng / dầu rất nhạy cảm với biến động của đồng USD).

Tiền tệ cũng được liên kết tự nhiên với hiệu quả hoạt động của các nền kinh tế tương ứng. Vì vậy, không có gì lạ khi các vấn đề ở Trung Quốc sẽ gây áp lực cho đồng AUD: Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc.

Do đó, cần có một cái nhìn bao quát về thị trường, theo dõi các luồng tin tức chung liên quan đến tiền tệ và nền kinh tế toàn cầu, nhận thức được mối tương quan trực tiếp và nghịch đảo đặc biệt mạnh mẽ. Ví dụ về tương quan trực tiếp: AUD / USD và NZD / USD, XAU / USD và XAG / USD. Ví dụ về tương quan nghịch đảo: EUR / USD và USD / CHF.